Conseil en placement
Analyse approfondie. Recommandation indépendante.
Novi Capital vous conseille de manière indépendante et sur la base d'analyses de marché approfondies. Nous ne recommandons pas de produits — nous développons des stratégies de placement adaptées à vos objectifs. Toutes les recommandations sont conformes à la LSFin avec documentation complète, vérification de l'adéquation et divulgation transparente.
Services de conseil
Conseil en placement de niveau institutionnel
De l'analyse de votre portefeuille existant au réalignement stratégique — nous vous accompagnons avec une expertise approfondie et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs de produits.
- Analyse de portefeuille Évaluation indépendante de votre portefeuille en termes de risque, rendement, diversification et structure de coûts.
- Sélection de produits Sélection d’instruments de placement appropriés parmi l’ensemble de l’offre du marché — sans engagement envers un produit.
- Allocation d’actifs Recommandations d’allocation stratégique et tactique alignées sur vos objectifs et la situation du marché.
- Investissements durables Analyse et recommandation de produits de placement conformes aux critères ESG selon les normes suisses.
Notre standard
Un conseil qui protège vos intérêts
Notre conseil est totalement indépendant. Nous ne sommes liés à aucun fournisseur de produits — uniquement à vos objectifs de placement. C'est le fondement de recommandations auxquelles vous pouvez faire confiance.
01
Analyse et recommandation indépendantes
Chaque recommandation repose sur une analyse impartiale de l'ensemble de l'univers de placement disponible. Nous ne rémunérons aucun fournisseur de produits et ne recevons aucune rétrocession — vos intérêts sont notre priorité absolue.
02
Protection réglementaire et conformité LSFin
- Vérification de l'adéquation : Chaque recommandation fait l'objet d'une vérification de sa pertinence et de son adéquation.
- Documentation complète : Justification écrite de chaque recommandation de placement conformément à la LSFin.
- Gestion des conflits d'intérêts : Divulgation complète des conflits d'intérêts potentiels.
Processus
Notre processus de conseil
Structuré, transparent et entièrement adapté à votre situation — voici comment se déroule un conseil en placement chez Novi Capital.
Phase
Ce que nous faisons
Votre bénéfice
Analyse
Identification de vos objectifs de placement, tolérance au risque, horizon temporel et situation fiscale.
Des recommandations adaptées à votre situation personnelle.
Développement de stratégie
Élaboration d'une stratégie de placement individuelle avec des recommandations de mise en œuvre concrètes.
Un plan clair avec une justification compréhensible pour chaque décision.
Mise en œuvre et révision
Accompagnement lors de la mise en œuvre et révision régulière de la stratégie.
Vos placements restent sur la bonne voie — même lorsque les marchés ou les objectifs évoluent.
Premier entretien
Discutons de votre stratégie patrimoniale.
Sans engagement, discret et adapté à votre situation.