Anlageberatung
Fundierte Analyse. Unabhängige Empfehlung.
Novi Capital berät Sie unabhängig und auf Basis tiefgehender Marktanalysen. Wir empfehlen keine Produkte — wir entwickeln Anlagestrategien, die zu Ihren Zielen passen. Alle Empfehlungen erfolgen gemäss FIDLEG mit vollständiger Dokumentation, Angemessenheitsprüfung und transparenter Offenlegung.
Beratungsleistungen
Anlageberatung auf institutionellem Niveau
Von der Analyse Ihres bestehenden Portfolios bis zur strategischen Neuausrichtung — wir begleiten Sie mit fundierter Expertise und vollständiger Unabhängigkeit von Produktanbietern.
- Portfolioanalyse Unabhängige Beurteilung Ihres Portfolios auf Risiko, Rendite, Diversifikation und Kostenstruktur.
- Produktselektion Selektion geeigneter Anlageinstrumente aus dem gesamten Marktangebot — ohne Produktbindung.
- Asset Allocation Strategische und taktische Allokationsempfehlungen abgestimmt auf Ihre Ziele und Marktlage.
- Nachhaltige Investments Analyse und Empfehlung ESG-konformer Anlageprodukte nach Schweizer Standards.
Unser Standard
Beratung, die Ihre Interessen schützt
Unsere Beratung ist vollständig unabhängig. Wir sind keinem Produktanbieter verpflichtet — nur Ihren Anlagezielen. Das ist die Grundlage für Empfehlungen, denen Sie vertrauen können.
01
Unabhängige Analyse & Empfehlung
Jede Empfehlung basiert auf einer unvoreingenommenen Analyse des gesamten verfügbaren Anlageuniversums. Wir vergüten keine Produktanbieter und erhalten keine Retrozessionen — Ihre Interessen stehen an erster Stelle.
02
Regulatorischer Schutz & FIDLEG-Konformität
- Angemessenheitsprüfung: Jede Empfehlung wird auf Eignung und Angemessenheit geprüft.
- Vollständige Dokumentation: Schriftliche Begründung jeder Anlageempfehlung gemäss FIDLEG.
- Interessenkonflikt-Management: Vollständige Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte.
Prozess
Unser Beratungsprozess
Strukturiert, transparent und vollständig auf Ihre Situation ausgerichtet — so läuft eine Anlageberatung bei Novi Capital ab.
Phase
Was wir tun
Ihr Nutzen
Analyse
Erfassung Ihrer Anlageziele, Risikotoleranz, Zeithorizont und steuerlichen Situation.
Empfehlungen, die zu Ihrer persönlichen Situation passen.
Strategie-Entwicklung
Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie mit konkreten Umsetzungsempfehlungen.
Klarer Plan mit nachvollziehbarer Begründung für jede Entscheidung.
Umsetzung & Review
Begleitung bei der Umsetzung und regelmässige Überprüfung der Strategie.
Ihre Anlagen bleiben auf Kurs — auch wenn sich Märkte oder Ziele verändern.
Erstgespräch
Sprechen wir über Ihre Vermögensstrategie.
Unverbindlich, diskret und auf Ihre Situation zugeschnitten.
