Vermögensverwaltung
Diskretionäre Mandate. Individuelle Strategie.
Novi Capital übernimmt die professionelle Verwaltung Ihres Vermögens auf Basis einer individuell entwickelten Anlagestrategie. Wir handeln in Ihrem Interesse — mit dem Ermessen, das ein erfahrener Partner braucht, und der Transparenz, die Sie verdienen. Alle Mandate werden vollständig im Einklang mit dem Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) geführt.
ANLAGESTRATEGIE
Massgeschneidert für Ihr Vermögen
Wir entwickeln für jeden Kunden eine eigene Anlagestrategie — abgestimmt auf Risikoprofil, Zeithorizont und persönliche Ziele.
- Konservative Mandate Kapitalerhalt mit stabilen Erträgen und geringer Volatilität — ideal für sicherheitsorientierte Anleger.
- Ausgewogene Mandate Kombination aus Wachstum und Stabilität für langfristigen, risikobewussten Vermögensaufbau.
- Wachstumsorientierte Mandate Höhere Renditechancen durch aktive Allokation in Aktien, Alternatives und globale Märkte.
- Nachhaltige Strategien ESG-konforme Portfolios nach Schweizer Standards — ohne Kompromisse bei der Performance.
Unser Standard
Vermögensverwaltung mit institutioneller Disziplin
Wir führen diskretionäre Mandate mit denselben Standards, die institutionelle Investoren erwarten — individuell umgesetzt für Privatpersonen und Unternehmen.
01
Aktives Portfolio-Management
Bei der Portfolioverwaltung berücksichtigen wir Marktlage, Risikotoleranz sowie steuerliche und regulatorische Rahmenbedingungen. Regelmässige Rebalancierungen stellen sicher, dass Ihr Portfolio stets auf Kurs bleibt.
02
Regulatorischer Schutz & FIDLEG-Konformität
- Kundensegmentierung Korrekte Klassifizierung für den angemessenen Schutzstatus.
- Informationspflichten BIB/KID-Dokumentation vor jeder Anlageentscheidung.
- Angemessenheitsprüfung Kontinuierliche Prüfung der Eignung aller Instrumente.
Prozess
Unser Verwaltungsprozess
on der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung begleiten wir Sie mit klarer Struktur und vollständiger Transparenz — in jeder Phase der Vermögensverwaltung.
Phase
Was wir tun
Ihr Nutzen
Onboarding
Detaillierte Erfassung von Risikoprofil, Anlagezielen, Zeithorizont und steuerlicher Situation.
Massgeschneiderte Strategie von Beginn an.
Portfolioaufbau
Strukturierte Allokation in geprüfte Anlageklassen und Instrumente gemäss Ihrer Strategie.
Optimiertes Risiko-Rendite-Verhältnis und breite Diversifikation.
Laufende Verwaltung
Strukturierte Allokation in geprüfte Anlageklassen und Instrumente gemäss Ihrer Strategie.
Ihr Vermögen bleibt auf Kurs — auch in volatilen Märkten.
Erstgespräch
Sprechen wir über Ihre Vermögensstrategie.
Unverbindlich, diskret und auf Ihre Situation zugeschnitten.
