Gestione patrimoniale
Mandati discrezionali. Strategia individuale.
Novi Capital si occupa della gestione professionale del tuo patrimonio sulla base di una strategia d'investimento sviluppata individualmente. Agiamo nel tuo interesse — con la discrezionalità di cui ha bisogno un partner esperto e la trasparenza che meriti. Tutti i mandati sono gestiti in piena conformità con la Legge sui servizi finanziari svizzera (FIDLEG).
STRATEGIA D'INVESTIMENTO
Su misura per il tuo patrimonio
Sviluppiamo per ogni cliente una strategia d'investimento propria — calibrata su profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi personali.
- Mandati conservativi Preservazione del capitale con rendimenti stabili e bassa volatilità — ideali per investitori orientati alla sicurezza.
- Mandati bilanciati Combinazione di crescita e stabilità per una crescita patrimoniale di lungo termine e consapevole del rischio.
- Mandati orientati alla crescita Maggiori opportunità di rendimento attraverso allocazione attiva in azioni, alternative e mercati globali.
- Strategie sostenibili Portafogli conformi ESG secondo gli standard svizzeri — senza compromessi sulla performance.
Il nostro standard
Gestione patrimoniale con disciplina istituzionale
Gestiamo mandati discrezionali con gli stessi standard che si aspettano gli investitori istituzionali — implementati individualmente per privati e aziende.
01
Gestione attiva del portafoglio
Nella gestione del portafoglio consideriamo la situazione di mercato, la tolleranza al rischio e le condizioni fiscali e normative. Ribilanciamenti regolari assicurano che il tuo portafoglio rimanga sempre sulla rotta giusta.
02
Protezione normativa e conformità FIDLEG
- Segmentazione clienti Classificazione corretta per lo status di protezione adeguato.
- Obblighi informativi Documentazione BIB/KID prima di ogni decisione d'investimento.
- Verifica di adeguatezza Verifica continua dell'idoneità di tutti gli strumenti.
Processo
Il nostro processo di gestione
Dalla prima analisi all'assistenza continuativa ti accompagniamo con una struttura chiara e completa trasparenza — in ogni fase della gestione patrimoniale.
Fase
Cosa facciamo
Il tuo vantaggio
Onboarding
Rilevamento dettagliato di profilo di rischio, obiettivi d'investimento, orizzonte temporale e situazione fiscale.
Strategia su misura fin dall'inizio.
Costruzione del portafoglio
Allocazione strutturata in classi di attività e strumenti verificati secondo la tua strategia.
Rapporto rischio-rendimento ottimizzato e ampia diversificazione.
Gestione continuativa
Allocazione strutturata in classi di attività e strumenti verificati secondo la tua strategia.
Il tuo patrimonio rimane sulla rotta giusta — anche in mercati volatili.
Primo colloquio
Parliamo della tua strategia patrimoniale.
Senza impegno, discreto e calibrato sulla tua situazione.